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印尼鎳鈷產能受阻與磷酸鐵鋰替代,鈷酸鋰23萬元關口的多空暗戰

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2025年9月17日——今日長江有色金屬網數據顯示,鈷酸鋰4.2V產品報價區間為226,500-231,500元/噸,均價229,000元/噸,較前一交易日上漲1,000元/噸;4.5V產品報價區間242,000-246,000元/噸,均價244,000元/噸,同步上漲1,000元/噸。

2025年9月17日——今日長江有色金屬網數據顯示,鈷酸鋰4.2V產品報價區間為226,500-231,500元/噸,均價229,000元/噸,較前一交易日上漲1,000元/噸;4.5V產品報價區間242,000-246,000元/噸,均價244,000元/噸,同步上漲1,000元/噸。

供給端:資源瓶頸與政策擾動加劇供應壓力 
全球鈷原料供應持續收緊,剛果(金)自2025年2月實施的鈷出口禁令導致該國鈷出口量受限,疊加印尼鎳鈷項目因環保審查延遲產能釋放,國際鈷中間品價格攀升。國內冶煉廠原料庫存普遍不足,部分企業被迫降低開工率以維持現金流穩定。與此同時,非洲高溫雨季影響礦山開采運輸效率,進一步壓縮短期供應彈性。 

需求端:消費電子與新能源雙輪驅動增長 
3C消費市場復蘇成為短期核心驅動力,AI手機、折疊屏設備帶電量提升推動鈷酸鋰需求集中釋放。新能源汽車領域,高電壓鈷酸鋰憑借能量密度優勢,成為高端車型標配。儲能市場則因海外政策推動,25GWh儲能項目集中采購帶動鈷酸鋰需求激增,成為需求增長新支點。 

政策環境:資源管控與產業升級雙線推進 
鈷已經被列為我國的戰略礦產,《再生鈷回收利用管理辦法》要求2025年底前動力電池鈷回收利用率提升。剛果(金)政府延長出口禁令至9月22日,并計劃實施出口配額制,倒逼產業鏈向高附加值環節延伸。歐盟碳邊境調節機制(CBAM)將鈷冶煉納入監管,推動企業加速低碳工藝轉型。 

固態電池商業化進程加速對鈷酸鋰需求形成長期支撐,預計2026年相關應用占比將繼續突破。與此同時,高鎳低鈷技術路線雖降低單噸電池鈷用量,但全球新能源汽車滲透率提升仍驅動鈷需求總量增長。

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