8月15日，多家光伏龍頭企業確認收到主管部門通知，將于8月19日參加專項座談會。這場在行業產能過剩與國際貿易摩擦雙重壓力下召開的會議，被業內視為光伏產業政策調整的關鍵風向標。據中國光伏行業協會統計，2025年上半年國內光伏組件產能利用率已跌破58%，而同期出口量同比下滑21.3%，庫存水位攀升至歷史峰值。
據相關人士推測，此次會議的核心議題可能直指產能結構性矛盾。海關總署數據顯示，1-7月光伏組件出口額同比下降19.8%，但N型TOPCon組件出口占比逆勢提升至47.3%，較2024年同期增長22個百分點，技術迭代加速與產能擴張失速的撕裂狀態，迫使行業進入深度調整期。
值得關注的是，參會的隆基、晶科、天合光能等企業，近期均有消息宣布推遲原定擴產計劃。
預計政策或將從三方面發力：首先是建立產能預警機制，國家能源局擬將光伏制造項目納入全國統一大市場監測體系，對產能利用率低于60%的地區實施投資預警；其次加速落后產能出清，工信部《光伏制造行業規范條件》修訂草案擬將P型電池效率門檻從23%提升至25.5%，預計將淘汰30%存量產能；第三推動國際產能協作，商務部正牽頭制定光伏出海“白名單”，對通過碳足跡認證的企業給予出口退稅加成。
市場對此已經有所反應，截止8月15日收盤，光伏ETF份額較上月增長17.8%，機構資金加速布局技術領先企業。通威股份近期獲得國家大基金二期注資50億元，專項用于HJT電池量產技術攻堅；而阿特斯則宣布與沙特主權基金共建7GW組件工廠，開創“技術換市場”新模式。
此次座談會更深遠的意義在意重構產業生態邏輯。當全球光伏裝機增速回落，單純依靠規模擴張的模式已然失效，未來競爭將聚焦新的維度，技術迭代速度、綠色制造能力、商業創新模式。正如某參會企業高管所言：“行業正從野蠻生長的青春期，步入精耕細作的成年禮。”
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