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稀土強管控及需求旺盛點燃"稀土熱"

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工信部等三部門聯合出臺《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》,通過嚴格開采配額、嚴打非法產能,加速行業向集約化轉型。"控量保價"核心目標下,既夯實國家戰略資源安全底座,也為產業長期良性發展錨定新方向。

政策再加碼:稀土業邁入"強管控"規范期
工信部等三部門聯合出臺《稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》,通過嚴格開采配額、嚴打非法產能,加速行業向集約化轉型。"控量保價"核心目標下,既夯實國家戰略資源安全底座,也為產業長期良性發展錨定新方向。

供給收緊:全球稀土正面臨"硬短缺"沖擊
2025年國內開采配額增速大幅放緩至5%,海外供應隱患集中顯現,美國MP礦斷供致冶煉缺口擴大。多因素疊加下,全球稀土供需格局正從"緊平衡"加速向"硬短缺"切換。

需求爆發:新能源疊加機器人點燃"稀土熱"
新能源汽車(單車需2-5kg永磁材料)、風電(大兆瓦機組+永磁直驅技術普及)、人形機器人(單臺需3.5kg高性能釹鐵硼)三大賽道強力拉動需求。機構預測,2025年全球氧化鐠釹缺口率或達5.8%,稀缺性進一步推升行業熱度。

定價升級:中國稀土"話語權"持續強化
作為全球最大稀土產銷國,中國近期強化中重稀土出口管制(要求進口商加裝追蹤設備),精準把控資源流向。反觀美國,雖擁有海外礦山卻高度依賴中國冶煉技術,短期內難擺脫供應鏈"中國依賴",中國稀土戰略價值再上臺階。

龍頭受益:產業鏈"盈利紅利"加速釋放
政策與資源雙輪驅動下,北方稀土、中國稀土等行業龍頭業績顯著增長;盛和資源依托海外礦布局,股價月大幅上漲。市場普遍認為,具備資源壟斷優勢與技術壁壘的企業,將持續收獲供需紅利與政策傾斜。

破局關鍵:供需博弈下的"雙軌突圍"
需求端,新能源車、機器人等高端制造高景氣度將形成長期支撐;但供給端受限于國內配額管控、海外供應不確定性,行業需走"技術創新疊加國際合作"雙路徑,通過提效降本、拓展資源渠道,方能在供需博弈中實現可持續發展。

元素密碼:17種稀土如何"賦能"高端制造?
稀土并非單一金屬,而是鈧、釔、鑭系共17種元素的集合體。從釹鐵硼(新能源汽車電機核心材料)到鈰(汽車尾氣催化劑),從鏑(高端電子元件關鍵原料)到鈧(鋁合金強化劑),每種元素如同"工業維生素",在各自領域發揮著不可替代的作用。

(注:本文為原創分析,核心觀點基于公開信息及市場推導,以上觀點僅供參考,不做為入市依據 )長江有色金屬網

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