2025年氫能專精特新創業大賽決賽近日在內蒙古鄂爾多斯落幕，吸引全國超百家企業參賽，聚焦制氫、儲能、場景應用等核心技術突破。大賽通過技術路演、場景仿真、成果轉化三大賽道，挖掘30強項目，并促成鄂爾多斯與聯合國開發計劃署（UNDP）合作共建“氫洲”綠氫生態示范區。賽事旨在加速氫能產業從技術研發到商業化落地的全鏈條發展，為“雙碳”目標提供新動能。
供給端：技術突破與產業鏈協同并進
大賽暴露出氫能產業鏈的顯著短板與突破方向。在制氫環節，堿性電解槽國產化率已超80%，但質子交換膜（PEM）等核心材料仍依賴進口。賽事中，復合隔膜、AEM膜等創新材料亮相。
需求端：政策驅動下的場景爆發
政策紅利正重塑氫能需求結構。鄂爾多斯計劃通過UNDP合作項目打造“氫洲”示范區，規劃到2027年建成50座加氫站、推廣5,000輛氫能重卡，對應綠氫需求超20萬噸/年。賽事中，氫能無人機、氫基豎爐煉鋼等新興場景加速落地，國家能源集團披露的《氫能發展指數》顯示，2025年工業脫碳場景投資占比已從15%提升至35%。
某種程度上，氫能相當于“電的搬運工”，從制氫設備、儲運到終端應用，氫能產業鏈的每一步都離不開銅、鋁、鈦、鉑、稀土等關鍵金屬。氫能“風口”即有色金屬增量賽道，兩條產業鏈呈雙螺旋成長。
短期看，需警惕產能過剩。中長期看，具備技術專利優勢的企業將勝出，例如：1）掌握低成本綠氫制備技術；2）綁定央企能源基地的儲運服務商；3）切入海外供應鏈的材料供應商。
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