政策發(fā)布與背景
國家發(fā)展改革委等部門于 ?2024年4月12日聯(lián)合發(fā)布《節(jié)能降碳行動方案》（全稱為《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》），明確提出多項能耗與碳排放控制目標(biāo)，推動重點行業(yè)實施技術(shù)改造與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。該政策系統(tǒng)性覆蓋工業(yè)、能源、建筑等多個高耗能領(lǐng)域，旨在通過強制性措施加快綠色低碳發(fā)展進程。
對市場的核心推動作用
?創(chuàng)造明確增量市場?
政策為光伏、儲能、風(fēng)電等清潔能源裝備制造帶來大規(guī)模訂單需求。為實現(xiàn)減排目標(biāo)，企業(yè)需加快部署分布式光伏、儲能電站及能效管理系統(tǒng)，直接推動綠色基礎(chǔ)設(shè)施投資擴張。
?加速先進技術(shù)普及?
政策倒逼企業(yè)采用高效技術(shù)方案，推動N型高效光伏組件、智能儲能系統(tǒng)、能源管理平臺等先進技術(shù)的商業(yè)化滲透，進一步降低低碳解決方案的整體成本。
?提升項目經(jīng)濟性?
隨著綠電成本持續(xù)下降與綠電交易、碳市場等機制完善，清潔能源項目投資回報率顯著改善，吸引更多社會資本參與綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
金屬品類或?qū)⑹芤孢壿?/strong>
硅? 光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心原料，政策驅(qū)動光伏裝機量大幅提升，直接提振工業(yè)硅與多晶硅消費需求。
?白銀? 光伏電池正面銀漿主要材料，雖單位用量呈下降趨勢，但裝機總量增長仍推動白銀整體需求擴張。
?稀土? 鐠、釹、鏑、鋱等永磁材料是高效電機關(guān)鍵組成部分，廣泛用于工業(yè)節(jié)能改造與風(fēng)電領(lǐng)域，需求持續(xù)增長。
?鋅? 主要用于鍍鋅防腐，受益于光伏支架、電網(wǎng)塔架等戶外綠色基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需求。
綜合評估
該政策通過強制性能耗與碳排放約束，為綠色能源與相關(guān)材料領(lǐng)域帶來明確增長動力。?銅、鋁作為能源轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)金屬，受益范圍最廣；硅、銀與光伏產(chǎn)能擴張直接相關(guān)；稀土則依托高效電機推廣持續(xù)受益。
（注：本文為原創(chuàng)分析，核心觀點基于公開信息及市場推導(dǎo)，以上觀點僅供參考，不做為入市依據(jù) ）長江有色金屬網(wǎng)
