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政策+需求雙驅動稀土永磁站上風口!龍頭業績暴增

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10月13日,A股稀土永磁板塊迎來強勢上漲,背后是政策、供需與業績三重驅動力的集中釋放。這一以釹鐵硼為核心的戰略材料,正從“工業維生素”升級為“未來產業核心要素”,其投資價值迎來重估。

稀土永磁板是以釹鐵硼(NdFeB)或釤鈷(SmCo)等高性能稀土永磁材料為核心,通過合金熔煉、粉末冶金、精密壓制與燒結等工藝制成的強磁性功能材料,具有超高矯頑力和磁能積,其磁性能可達傳統磁體的數十倍。該材料憑借體積小、磁力強、能效高的特性,廣泛應用于新能源汽車驅動電機、風力發電機、消費電子器件、工業自動化伺服系統及醫療成像設備等關鍵領域,顯著提升設備功率密度與能源效率。然而,其發展也面臨稀土資源稀缺、原材料價格波動以及耐高溫、抗腐蝕等技術瓶頸的挑戰,依賴持續工藝改進與資源優化以支撐下游創新需求。

10月13日,A股稀土永磁板塊迎來強勢上漲,背后是政策、供需與業績三重驅動力的集中釋放。這一以釹鐵硼為核心的戰略材料,正從“工業維生素”升級為“未來產業核心要素”,其投資價值迎來重估。

?政策重磅加碼?
中國近期將稀土提煉、加工技術及部分稀土產品納入出口管制清單,此舉并非單純限制出口,而是通過強化全產業鏈管理,提升中重稀土定價話語權。這意味著中國稀土從“粗放式供應”轉向“精細化管控”,戰略資源屬性進一步凸顯。

?供需缺口持續擴大?
緬甸政局動蕩導致中重稀土供應不確定性加劇,而全球新能源產業(新能源汽車、風電、工業電機)及人形機器人等新興領域需求呈指數級增長。據機構預測,2027年全球高性能釹鐵硼需求有望突破32萬噸,年復合增長率超13%,供需緊平衡狀態或將長期持續。

?業績驗證高景氣?
多家稀土企業前三季度業績預增亮眼,其中北方稀土凈利潤同比增幅超270%,印證行業盈利能力持續提升。市場對板塊未來利潤增長預期強烈,資金加速布局。

未來前景:三大趨勢驅動產業升級?
?需求結構性爆發?:新能源汽車與風電仍是核心需求引擎,而人形機器人、工業電機能效升級等新應用正成為爆發性增量來源。特斯拉Optimus等產品量產進程一旦加速,將極大拉動高性能釹鐵硼需求。
?技術迭代提升附加值?:企業加速推進高豐度稀土永磁、低重稀土磁體等研發,降低對稀缺元素的依賴的同時提升產品性能,推動單噸價值量上升。
?產業鏈協同強化?:國內企業通過上下游整合(如稀土集團整合資源、磁材企業與電機廠商合作)提升議價能力與成本控制力,中國在全球稀土產業鏈的優勢地位進一步鞏固。

風險提示:關注邊際變化
人形機器人等技術落地進度若不及預期,可能短期影響需求預期;
海外稀土項目(如澳大利亞、緬甸)開發超預期可能緩解供應壓力;
全球貿易環境變化可能引發產業鏈短期波動。

結論:長坡厚雪,震蕩中布局核心資產?
稀土永磁已從周期性資源品轉型為高成長戰略材料,在政策管控升級、需求擴張和技術迭代的驅動下,長期成長邏輯清晰。雖需警惕短期波動,但具備技術、資源與客戶優勢的龍頭企業,有望持續受益于全球綠色轉型與高端制造浪潮。

(注:本文為原創分析,核心觀點基于公開信息及市場推導,以上觀點僅供參考,不做為入市依據 )長江有色金屬網

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稀土永磁板塊