9月24日，半導體硅片概念股持續走強，成為低迷科技板塊中最亮眼的主線。在整體市場情緒偏謹慎的背景下，硅片板塊逆勢突圍，背后是漲價預期、AI算力需求爆發與國產替代加速三大核心邏輯的強力支撐。
?漲價預期持續升溫，海外巨頭股價先行?
近期，海外硅片大廠環球晶圓、勝高、世創等股價大幅上漲，反映出市場對全球硅片供需趨緊的強烈預期。隨著下游晶圓廠產能逐步恢復，疊加AI芯片與汽車電子需求快速增長，大尺寸硅片尤其是12英寸產品呈現“量價齊升”態勢。行業新一輪漲價周期正在醞釀，市場資金已開始積極布局。
?AI算力+汽車電子，需求端持續超預期?
人工智能訓練與推理需求爆發，帶動高端芯片需求幾何級增長。同時，汽車電子、物聯網、5通信等領域的硅片用量也在快速提升。目前全球12英寸硅片產能趨緊，8英寸供需結構亦持續優化。需求多點開花，為硅片行業中長期景氣度提供堅實支撐。
?國產替代進入快車道，政策與資金雙加持?
在當前國際產業環境下，半導體材料自主可控已成為重要戰略方向。大基金三期重點投向半導體材料與設備，國內硅片企業迎來產能擴張與技術突破的關鍵窗口期。國產12英寸硅片正加速認證與量產，本土廠商市場份額有望持續提升。
?熱門應用領域廣泛，成長空間清晰?
半導體硅片作為芯片制造的“地基”，直接受益于人工智能、智能駕駛、高端計算和5/6G通信的推進。從GPU訓練芯片、汽車MCU到服務器處理器，均離不開大尺寸、高規格的硅片支持，行業天花板持續抬升。
國內半導體硅片核心企業
滬硅產業（688126）??
公司是國內半導體12英寸硅片的領軍企業，肩負國家重大科技專項任務，產品廣泛應用于邏輯芯片、存儲芯片及汽車電子等多個領域，目前其12英寸硅片產能正處于快速提升階段。
TCL中環（002129）??
作為全球光伏硅片領域的領先者，公司半導體業務以8英寸及以下特色硅片為核心，在重摻硅片技術上建立起顯著競爭優勢，同時積極推進12英寸硅片的產能布局與技術迭代。
結語?
當前半導體硅片板塊已走出獨立行情，行業景氣度明確向上，國產企業有望實現“量、價、技術”三擊。值得投資者持續關注。
（注：本文為原創分析，核心觀點基于公開信息及市場推導，以上觀點僅供參考，不做為入市依據 ）長江有色金屬網
