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鈷系“全面開花”!長江1#鈷價狂飆破頂距40萬大關僅差“最后一公里”

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2025年10月15日,長江現貨1#鈷價單日飆漲7000元/噸至38.2萬元/噸,十月累計漲幅11.2%,距離40萬大關僅差“最后一公里”。更令人咋舌的是,鈷系全線產品集體沸騰——長江綜合的鈷粉單日暴漲25,000元/噸至40.5萬元/噸,硫酸鈷、四氧化三鈷等電池核心原料同步拉升,形成“全面開花”的史詩級行情。

2025年10月15日,長江現貨1#鈷價單日飆漲7000元/噸至38.2萬元/噸,十月累計漲幅11.2%,距離40萬大關僅差“最后一公里”。更令人咋舌的是,鈷系全線產品集體沸騰——長江綜合的鈷粉單日暴漲25,000元/噸至40.5萬元/噸,硫酸鈷、四氧化三鈷等電池核心原料同步拉升,形成“全面開花”的史詩級行情。氯化鈷均價報98600元/噸,單日大漲1,450元/噸;氧化鈷均價報270000元/噸,單日大漲5,000元/噸;硫酸鈷均價報83950元/噸,單日大漲1,850元/噸;電池級硫酸鈷均價報84500元/噸,單日大漲1,850元/噸;電池級四氧化三鈷均價報316000元/噸,單日大漲5,000元/噸;這場看似突發的暴漲,實則是全球鈷供應鏈經歷“大地震”后的必然結果。

供應端:剛果金“配額刀”砍掉半壁江山

全球鈷供應的“命門”在剛果金。該國10月12日突然宣布實施鈷出口配額管理,2025年剩余時間出口上限僅1.8萬噸,同比銳減超50%。這一政策直接引發市場恐慌——國內10月鈷原料到港量同比下降35%,中小冶煉廠原料庫存普遍不足15天,部分企業已因斷供風險被迫減產。更雪上加霜的是,當地中小礦山復工率不足60%,出口清關流程嚴重延遲,而印尼替代項目因技術瓶頸產能釋放滯后,全球供應缺口從“潛在風險”演變為“現實危機”。

需求端:新能源旺季+新興領域“雙渦輪”驅動

需求側的爆發力同樣驚人。10月正值新能源汽車“金九銀十”產銷旺季,三元電池裝機量占比回升至41%,頭部電池企業單次采購量激增30%。3C數碼領域更新迭代推動鈷酸鋰需求增長15%。而真正引爆市場的“核彈”來自新興領域——單臺eVTOL飛行器鈷用量是新能源汽車的數倍,國軒高科固態電池在低空飛行器的應用進一步打開需求天花板。產業鏈備貨周期從30天壓縮至15天,貿易商惜售情緒達到近十年峰值。

資金與庫存:歷史極值點燃“搶鈷”狂潮

庫存數據的極端低位成為最直接的“導火索”。截至10月8日,國內電解鈷社會庫存僅2800噸,較年初暴跌62%,庫存消費比低至0.3個月,意味著現有庫存僅能支撐10天需求。這種“刀刃上的庫存”迫使下游企業恐慌性補庫,電池級四氧化三鈷現貨升水期貨幅度持續擴大,貿易商甚至暫停報價等待更高價位。資本市場的反應更為敏銳——鈷概念板塊單日漲幅2.1%,華友鈷業、洛陽鉬業獲超3億大單資金凈流入,機構“搶籌”進一步強化看漲預期。

這場鈷價狂飆的本質,是“供應剛性收縮+需求彈性爆發+資金踩踏式入場”的三重共振。當市場還在爭論“40萬是否是頂”時,真正的戰略投資者早已開始布局下一個十年。畢竟,在新能源革命與科技競爭的交匯點上,鈷已不再是簡單的工業原料,而是重塑全球產業格局的“戰略棋子”。

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