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三氧化二銻價格單日跌3,500元/噸,光伏退潮致需求承壓

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光伏需求收縮、政策調整深化與全球供應鏈重構背景下,銻產業鏈面臨的深度調整壓力。當前市場正處于成本支撐弱化、庫存壓力釋放與新興需求培育的博弈窗口期,行業格局面臨重構。

2025年9月22日,長江有色金屬網數據顯示,三氧化二銻99.8%報價區間降至152,500-153,500元/噸,均價153,000元/噸,較前一交易日下跌3,500元/噸。

光伏需求收縮、政策調整深化與全球供應鏈重構背景下,銻產業鏈面臨的深度調整壓力。當前市場正處于成本支撐弱化、庫存壓力釋放與新興需求培育的博弈窗口期,行業格局面臨重構。 

供給端:國內檢修與進口補充的拉鋸戰 

國內銻冶煉企業自7月起實施輪流檢修,導致銻精礦加工費降至歷史低位。盡管國內減產,但進口原料補充作用顯現,1-7月銻礦砂進口量同比增長,俄羅斯、塔吉克斯坦貢獻增量,部分抵消國內減產影響。新實施的《重有色金屬精礦產品中有害元素的限量規范》進一步要求銻精礦中砷、鎘等有害元素含量嚴控,抬高了進口原料合規成本。國際市場上,俄羅斯因運輸瓶頸導致銻礦出口受限,而緬甸佤邦沖突加劇了供應波動風險。 

需求端:光伏退潮與阻燃劑剛需的角力 

光伏玻璃窯爐冷修計劃增加導致阻燃劑需求持續低迷,部分中小廠商為回籠資金以低于市場價出貨。房地產新開工面積下滑進一步拖累阻燃劑采購積極性,氧化銻企業毛利率普遍壓縮。海外市場同樣面臨挑戰,歐盟擬修訂《有害物質限制指令》,將銻化合物納入管控清單,可能壓縮出口市場空間。盡管新能源汽車對銻需求增速達8%,但短期內難以對沖傳統領域下滑。 

當前三氧化二銻社會庫存處于中等偏低水平,部分企業庫存僅能維持一個月生產需求,但貿易商加速去庫存導致現貨流動性壓力增大。華東地區市場呈現大廠穩價、小廠惜售的分化格局,價格中樞下移趨勢明顯。 

行業傳聞銻制品出口退稅率或下調至9%,若落地將削弱中國產品國際競爭力。國內反內卷政策推動企業轉向高附加值產品,但短期內難以對沖需求下滑。2024年9月實施的銻出口管制導致美國軍工產業鏈陷入“銻荒”,但國內再生銻產能釋放有限,加劇短期供需失衡。 

全球銻資源靜態儲采比不足25年,中國銻產量占全球比例降至58%,資源稀缺性對價格形成長期支撐。但短期需警惕兩大風險:無鹵阻燃劑技術突破可能削弱銻需求,歐盟RoHS指令已導致年需求減少約3,000噸;碳酸鋰價格下跌間接壓制銻在儲能領域的應用拓展。 

當前市場正處于政策調整與產業轉型的關鍵窗口期。盡管價格下行壓力仍存,但銻資源戰略地位提升及全球阻燃材料需求剛性增長,為價格提供底部支撐。隨著四季度光伏裝機旺季臨近,若需求端出現邊際改善,市場有望逐步企穩。建議關注具備海外原料鎖定能力及技術升級能力的龍頭企業,其抗周期波動能力相對突出。

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