10月24日，存儲芯片行業迎來重磅利好消息，全球兩大存儲芯片巨頭三星電子與SK海力士宣布將上調DRAM及NAND等核心存儲產品價格，上調幅度高達30%，這一調價幅度超出市場此前預期，疊加機構對行業“超級周期”的預判，帶動整個產業鏈熱度攀升。
此次兩大巨頭集體提價，背后是人工智能產業爆發帶來的需求激增。摩根士丹利最新分析指出，在AI熱潮推動下，存儲芯片行業正迎來一輪“超級周期”，全球存儲行業收入有望在2025年突破2000億美元關口。據了解，AI云廠商亞馬遜、Alphabet、Meta及微軟等正密集加碼AI基礎設施建設，2025年合計資本開支預計超3600億美元，而HBM等高性能存儲產品的晶圓消耗量是標準DRAM的三倍以上，直接推動行業供需格局收緊。
行業景氣度的提升已在價格走勢上充分體現。數據顯示，2025年初以來，DRAM、NAND價格已分別累計上漲227.6%、42.7%，此次兩大巨頭30%的提價計劃，將進一步強化價格上行趨勢。值得注意的是，市場對存儲芯片供應緊張的預期已引發客戶囤貨行為，多家國際電子及服務器企業正與三星、SK海力士洽談2至3年長期供應協議，打破以往按季度或年度簽約的傳統模式。
行業熱潮直接傳導至二級市場，存儲芯片概念股年內表現堪稱亮眼。截至目前，板塊內已有18只個股年內累計漲幅實現翻倍。其中開普云以294.77%的漲幅高居榜首，東芯股份、香農芯創、德明利、誠邦股份緊隨其后，共同構成漲幅前五的梯隊。從單日表現看，10月23日板塊內仍有多個標的逆勢走強，德明利、怡亞通當日漲幅均超4%，深康佳A漲幅達3.35%。
資金面同樣呈現積極信號，融資資金正加速涌入存儲芯片板塊。截至10月22日，10月以來板塊累計獲得融資資金凈流入28.58億元，其中19只個股獲得融資凈買入超1億元。北京君正、雅克科技、兆易創新成為融資資金最青睞的三大標的，凈買入金額分別達7.03億元、5.27億元、4.77億元，反映出資金對板塊龍頭標的的堅定看好。
對于行業后續走勢，機構普遍持樂觀態度。摩根大通預測，DRAM市場將迎來2024年至2027年的“四年定價上行周期”，2027年全球存儲市場規模有望接近3000億美元。上海證券也指出，AI需求旺盛疊加海外原廠產能限制，2025年第四季度存儲漲價趨勢將持續。不過也有謹慎觀點提示，需關注實際需求與供需缺口的匹配度，警惕市場預期過度透支的風險。
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